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KA Finance在儲存電子發票的同時，也會將店家的資訊一併儲存，一起了解一下如何使用店家資訊吧！ 店家資訊 當我們收到電子發票時，賣方名稱上顯示的是正式登記的公司名稱，例如說底下這個例子： 賣方名稱顯示為『麥金』，點擊這個文字的時候就會顯示更多資訊。 這時會出現街景圖與地圖，街景圖是根據地址查詢到的位置，有時候可能方向不對，使用者可以自行調整，App會記住調整過的角度。使用者還可以手動填入額外的資訊，例如電話，網址。 由於正式登記的店家名稱往往與註冊商標不同，有時候不是很容易聯想。又或者像便利商店，每個分店其都有自己的賣方名稱，但也許我們只想使用 7-11 來紀錄，這時候可以在收付人這個欄位選擇適當的項目，之後在將發票存為交易紀錄時，就會自動帶入收付人的資訊了。 店家名稱 <->收付人 您也可以在電子發票的顯示店家名稱中查詢到對應關係。
消費月曆是個很方便的功能，簡便扼要的提供了整個月的花費/收入概況。但除了顯示加總金額外，您也可以替月曆加上天氣圖示，用來提醒自己花費較多的狀況喔！ 圖示設定 首先點選工具列上的天氣按鈕叫出設定對話框。 勾選要使用的天氣圖示，並在圖示旁邊填入金額(請填入正數)，如果當天的支出金額大於這個數字時，就會在該日使用這個圖示。 看到雷雨的圖示時，也許您該回頭看看那天到底買了些什麼喔！
隨著交易紀錄的數目越來越多，關注的資料就越來越不容易找到。這時透過滑動工具列幫您縮小範圍，更快的顯示您所需要的資料。 滑動工具列 滑動工具列位在交易紀錄列表的上方，工具列本身可以透過往左右滑動切換不同功能。 功能項目 工具列總共有5個不同的功能分頁，由右至左分別為： 顯示時間範圍：只顯示符合時間範圍內的交易紀錄 (當資料很多時，選擇較小的時間範圍有助於資料載入的時間) 排序與控制(預設顯示分頁)： 顯示選擇的帳戶 排序依據(時間，交易紀錄，..) 排序方向 快速輸入 搜尋：以關鍵字搜尋目前交易紀錄頁面 交易狀態：根據所選狀態顯示交易紀錄 轉帳顯示：可選擇只顯示轉帳/一般紀錄或是兩者
KA Finance 內建了8種不同功能的報表 ，這些報表的預設過濾條件是包含所有的資料，但是有時候這樣的資料過於廣泛，例如說，您也許會想要知道某張信用卡交易分類的比例，又或者您想要知道某個收付人的總交易金額，這時候可以開始考慮建立您的報表了！ 複製報表 雖然可以直接編輯主要報表的過濾設定，建議透過複製的方式建立新報表。 在要複製的報表上長按叫出彈出工具列，點選『複製』來建立一個新的報表，您可以接著重新命名這個報表，例如在交易分類報表上建立一個信用卡支出 編輯報表 在信用卡支出報表上叫出彈出工具列，點選『編輯』叫出過濾設定。 過濾設定中總共有5個頁面，分別是帳戶，轉帳，交易分類，類別與收付人。我們想要知道信用卡的消費分佈，因此只要在帳戶頁面勾選信用卡 因為我們只要知道花費的分佈，因此將交易分類中的所有支出類別勾選，勾選全部的類別與收付人，轉帳頁面裡的項目全部不勾選。 完成設定後，重新開啟信用卡支出這個報表，就可以看到這張信用卡的花費類型了。 功能按鈕 : 當在不同頁面(ex.帳戶頁面)呈現選取時(黃色)表示，每當有新資料(帳戶)建立時，自動加入過濾條件。可以根據需求針對個別不同資料(帳戶，
每到大賣場購物時，我們一般都會買許多不同種類的商品，當要記帳的時候，往往要面對兩個選擇： 是只記一筆總金額，忽略商品內可能有食品，衣服，書報雜誌不同交易分類？ 還是每個商品一筆一筆分開紀錄呢？ 或者，您可以使用 KA Finance 的分割紀錄功能！ 分割紀錄使用說明 分割紀錄是針對同一個收付人(如大潤發)的多筆合併紀錄，因此在交易列表中只會看到一筆紀錄，在交易分類中會顯示為分割紀錄。 開啟交易紀錄明細後，可以在額外設定中看到個別商品的列表 點擊編輯分割紀錄按鈕開啟分割紀錄編輯器，可以針對分割紀錄進行新增/編輯/刪除 每個分割紀錄可以分別指定金額，交易分類，類別以及備忘，編輯器的下方還會顯示目前的加總金額。 目前透過電子發票轉存的交易紀錄，預設會把購物明細使用分割紀錄的方式做紀錄，您只要針對個別商品指定交易分類及類別即可。 如果希望在交易明細列表就能看到每個分割項目，可以點擊浮動按鈕展開選單，點選展開分割紀錄 就能將分割項目展開成個別一筆紀錄，同時會顯示連結符號，代表視同一筆交易所展開的。
KA Finance 提供了8種不同類型的報表，而且每個報表都能分別進行不同的條件設定，以圖表的方式讓您可以從各個角度了解自己財務狀況。 總資產報表：將符合條件的交易紀錄加總，並以每月為單位顯示的方式讓您了解資產隨時間的變化 帳戶結餘報表: 以帳戶為單位顯示結餘，讓您了解每個帳戶的餘額隨時間變化的趨勢 獲利與損失報表: 主要以轉帳交易資料做計算，讓您了解帳戶間的轉入/轉出以及差額，適合用於外幣或是股票帳戶上 交易分類報表： 以交易分類為單位呈現時間範圍內交易分類的比例與金額，適合用於了解花費類型的主要分佈 類別報表: 以類別為單位呈現呈現時間範圍內交易分類的比例與金額， 收付人報表: 以收付人為單位呈現呈現時間範圍內交易分類的比例與金額，適合用於與交易對象間的花費總額比例 收入與化費報表: 跟據交易分類中的支出與收入分別加總以月為單位條列，讓您了解每月的收支平衡狀況 交易紀錄報表： 根據條件設定顯示過濾符合的交易紀錄，適合用於找尋特定交易紀錄明細時使用
在 KA Finance 中，轉帳是個很常用的功能，使用的時機包含 提領現金： 銀行帳戶 -> 皮夾 儲值： 現金 -> 悠遊卡 繳交信用卡款： 銀行帳戶/現金 -> 信用卡 繳交貸款： 銀行帳戶 -> 貸款帳戶 買賣股票外幣： 銀行帳戶 -> 外幣/股票帳戶 首先在要轉出的帳戶中新增一筆紀錄，在紀錄編輯器中的交易分類裡選擇轉帳，選擇要轉入的帳戶。 轉輪介面 條列介面 接著填入要轉帳的金額，例如25000元，KA Finance 將會建立一筆從玉山商業銀行帳戶提款25000元的紀錄，同時建立一筆在台北富邦銀行存入25000元的紀錄，代表金額從玉山商業銀行帳戶移轉到台北富邦銀行帳戶。
首先開啟帳戶頁面，點擊浮動按鈕兩次就可以加入一個新的帳戶。 帳戶總共有7種類型： 現金：皮夾，儲值卡，悠遊卡.. 銀行帳戶：在銀行開戶的戶頭，外幣，定存.. 信用卡 資產：房子，車子,珠寶.. 借貸：房貸，車貸或學貸.. 股票：有價證券，基金 電子支付：悠遊卡，一卡通，.. 選擇適當的帳戶類型後，例如建立信用卡帳戶，接著可以點擊圖示按鈕為您的帳戶設定不同的圖示以方便區分。或者點擊 按鈕從您手機的其他圖片選取。 或者您也可以先輸入帳戶部份名稱，app 會從雲端資料庫為您搜尋符合項目，並顯示候選清單。 設定好帳戶名稱後，接著指定目前帳戶結餘金額與帳戶建立日期。App 將會根據這個日期以及金額自動為您建立一筆交易紀錄。 如果您要新增股票帳戶，可以參考更詳細的說明設定股票帳戶。 最後選擇帳戶要使用的幣別(美金，日圓..)，如果下拉中選單中沒有適合的幣別，您可以透過右方的加號按鈕加入要使用的幣別。 按下確定後，您就可以開始為這個帳戶添加新的交易紀錄了。