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建立您自己的報表

建立您自己的報表

KA Finance 內建了8種不同功能的報表 ,這些報表的預設過濾條件是包含所有的資料,但是有時候這樣的資料過於廣泛,例如說,您也許會想要知道某張信用卡交易分類的比例,又或者您想要知道某個收付人的總交易金額,這時候可以開始考慮建立您的報表了! 複製報表 雖然可以直接編輯主要報表的過濾設定,建議透過複製的方式建立新報表。 在要複製的報表上長按叫出彈出工具列,點選『複製』來建立一個新的報表,您可以接著重新命名這個報表,例如在交易分類報表上建立一個信用卡支出 編輯報表 在信用卡支出報表上叫出彈出工具列,點選『編輯』叫出過濾設定。 過濾設定中總共有5個頁面,分別是帳戶,轉帳,交易分類,類別與收付人。我們想要知道信用卡的消費分佈,因此只要在帳戶頁面勾選信用卡 因為我們只要知道花費的分佈,因此將交易分類中的所有支出類別勾選,勾選全部的類別與收付人,轉帳頁面裡的項目全部不勾選。 完成設定後,重新開啟信用卡支出這個報表,就可以看到這張信用卡的花費類型了。 功能按鈕 : 當在不同頁面(ex.帳戶頁面)呈現選取時(黃色)表示,每當有新資料(帳戶)建立時,自動加入過濾條件。可以根據需求針對個別不同資料(帳戶,

報表功能說明

報表功能說明

KA Finance 提供了8種不同類型的報表,而且每個報表都能分別進行不同的條件設定,以圖表的方式讓您可以從各個角度了解自己財務狀況。 總資產報表:將符合條件的交易紀錄加總,並以每月為單位顯示的方式讓您了解資產隨時間的變化 帳戶結餘報表: 以帳戶為單位顯示結餘,讓您了解每個帳戶的餘額隨時間變化的趨勢 獲利與損失報表: 主要以轉帳交易資料做計算,讓您了解帳戶間的轉入/轉出以及差額,適合用於外幣或是股票帳戶上 交易分類報表: 以交易分類為單位呈現時間範圍內交易分類的比例與金額,適合用於了解花費類型的主要分佈 類別報表: 以類別為單位呈現呈現時間範圍內交易分類的比例與金額, 收付人報表: 以收付人為單位呈現呈現時間範圍內交易分類的比例與金額,適合用於與交易對象間的花費總額比例 收入與化費報表: 跟據交易分類中的支出與收入分別加總以月為單位條列,讓您了解每月的收支平衡狀況 交易紀錄報表: 根據條件設定顯示過濾符合的交易紀錄,適合用於找尋特定交易紀錄明細時使用